事業承継にかかる税金や手続きが複雑で不安だ
信頼できる相談相手が見つからない
ジャパンウエルスUPアドバイザリー株式会社
武田綾子FP事務所 代表者
FP1級ファイナンシャル・プランニング技能士
CFP®
証券外務員一種
ハイリスクハイリターンファイナンシャルプランナー
銀行、不動産、証券会社と金融の最前線を歩み、現在は保険業界に身を置いております。
その過程で、お客様の大切な資産と未来を守るため、より深い知識と専門性を追求し、FP1級の資格を取得いたしました。
四児の母として家庭を守りながらの挑戦は決して容易ではありませんでしたが、合格の通知を手にした時の達成感は、私に大きな自信と、お客様へ貢献できることへの強い使命感を与えてくれました。
金融界の最高峰の資格を持つプロとして、そして人生の多様な経験を持つ一人の人間として、経営者の皆様の事業承継という重要な局面を、誠心誠意サポートさせていただきます。
主に直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書など)をご準備いただきます。詳細はお申し込み後に丁寧にご案内いたします。
事業承継は、一社一社状況が異なります。
ジャパンウエルスUPアドバイザリーでは、お客様に好適なプランをご提案するため、
まずはお話をじっくりお伺いすることから始めます。
下記フォーム、またはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。
(受付時間: 平日 9:00~18:00)
📧 takedaayakofp@a00.itscom.net