【退職金】「持ち帰って検討します」で終わる相談に、もやもやしたことはありませんか。
2026年08月26日 14:04
企業型確定拠出年金・退職金・事業承継・相続の専門家 武田綾子がお届けするコラム。
金融業界20年以上の実務経験から、経営者の「知らないと損をする」お金の話をロジカルに解説。
「持ち帰って検討します」で終わらせず、初回相談の場で今後の道すじを具体的に示すという相談姿勢をご紹介します。
無料相談受付中。
経営者の方からご相談をいただくとき、私が大切にしていることがあります。それは、
「持ち帰って検討します」で終わらせないということです。
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの武田綾子です。
その場で大枠をお伝えする理由
もちろん、複雑な税務や法律に関わる論点については、
専門家との連携や詳細な確認が必要になる場面もあります。しかし、
少なくとも初回のご相談の段階で、
「今後どのような道すじで進めていくのか」という大枠は、
その場でお伝えできるよう心がけています。
経営者は、常に意思決定を求められる立場にあります。そんな方々に対して、
こちらが曖昧な返答をしていては、時間をいただいた意味が薄れてしまいます。
「前に進められそうだ」と感じてもらうために
現状をお伺いした上で、何が課題で、どんな選択肢があり、
次に何をすべきか。具体的な道すじを示すことで、
相談された方が「これなら前に進められそうだ」と実感していただけることを目指しています。
退職金、事業承継、相続、どのテーマであっても、
この姿勢は変わりません。漠然とした不安を抱えたまま帰っていただくのではなく、
次の一歩が見える状態でお見送りする。それが、
専門家としての私の役割だと考えています。
具体的な道すじを、一緒に見つけてみませんか。
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