【相続】「もう準備は万全」——そう思っている方こそ、一度確認してみませんか？
2026年08月30日 12:01
企業型確定拠出年金・退職金・事業承継・相続の専門家 武田綾子がお届けするコラム。
金融業界20年以上の実務経験から、経営者の「知らないと損をする」お金の話をロジカルに解説。
遺言書や保険で対策済みのつもりでも、状況変化や税制改正で内容が古くなっていることがある点を指摘し、定期的な見直しを促します。
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「うちはもう、遺言書も作ったし、保険にも入っているので大丈夫です」
そうおっしゃる経営者の方に、私は必ずこうお伝えしています。
「それは素晴らしいことです。だからこそ、一度確認させていただけませんか」と。
意外に思われるかもしれませんが、すでに対策を済ませたはずの方の中にも、
見直しが必要なケースが少なくありません。
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの武田綾子です。
見直しが必要になる3つの理由
遺言書を作成してから何年も経ち、その間に自社株の評価額が大きく変わっている
家族構成が変わり、当時想定していなかった相続人が増えている
税制も年々改正されており、以前は有効だった対策が、今の制度では意図した効果を発揮しない
「対策済み」は、更新があってこそ機能する
「対策済み」という状態は、一度作ったら永久に安心というものではなく、
定期的な見直しがあってこそ機能し続けるものです。
すでに準備をしている方は、それだけ相続について真剣に向き合ってきた証拠です。
だからこそ、その準備が今の状況に合っているかどうかを、
一度専門家の目で確認しておく価値があります。
「万全のはずが、実は数年前のまま」ということがないか、確認してみませんか。
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